良好的客戶管理，對專業服務行業攸關重要。尤其對那些以客戶資訊為公司核心資產的行業而言，客戶及訊息管理就更是不可或缺。
「過去，銷售人員主要靠Microsoft Excel記錄和更新客戶訊息。一來同事們各自『閉門造車』透明度低，往往各自更新，以致版本不一；二來也欠缺內部溝通，甚至曾出現短時間內，不同銷售人員致電同一客戶跟進的尷尬情況，招致客戶不滿。」Sinova管理顧問創始人陳佩君續稱：「更重要是，到每個部門尋找合適的訊息來生成客戶報告，是個極其耗時的過程。而這些報告及客戶數據，更是公司最重要的資產之一。萬一有員工離職，帶走或刪除了數據記錄，接手的同事就得花相當時間重新整理，可能因此待慢客戶。」
Sinova管理顧問成立之初，僅由陳佩君帶領一下屬打天下。由於她精通中、英文及多種歐洲語言，創業前效力華比富通銀行，熟悉歐洲及內地市場，因此成立Sinova後，陳佩君致力協助私人和企業客戶打入中國市場，同時協助中國企業拓展海外業務，主要針對財務管理、談判、生產和質量控制。Sinova業務發展迅速，短短八年間已擁有四百客戶，並擴充至四十三名員工，偏佈香港、上海和荷蘭鹿特丹。急速擴展，令她意識到公司對一套中央管理的客戶關係管理（CRM）系統的迫切需要。
一個收費盡享全部功能
陳佩君坦言初期並沒考慮甲骨文：「雖然充分了解甲骨文的行業地位，可是先入為主的錯覺，讓我以為數十人的中小企不可能負擔得起甲骨文的方案。」
在從事IT的友人介紹下，陳佩君於九個月內先後了解過Maximizer、Salesforce.com及微軟等十多家CRM方案產品，最後考慮到資源投放及業務需要，決定試用Salesforce.com，為期半年。
「沒錯Salesforce.com的SaaS（軟件即服務）入門客戶關係管理方案成本相宜，可是功能也相對地十分有限。當然他們也有功能齊備的方案，但費用高昂，非我們這類中小企所能負擔。當業務不斷擴充，掣肘便愈明顯。」
後來一次機緣下接觸到甲骨文託管型CRM，該方案同樣以網絡為基，毋須高昂的硬件成本投資，卻 具備按需隨選的彈性。最吸引陳佩君的，是其按用戶數量劃一計費 ── 一個收費即可享所有功能，且系統每次進行升級、更新或新增功能，無論大企業或小用戶均可受惠，有別於Salesforce.com訂閱更高收費方案才開放更多功能的模式。
「重點是甲骨文確在不斷升級更新，有助我們為客戶提供更優質的服務，滿足公司未來五至七年的發展需要。據悉最近又有新版本推出了。」
Sinova於O八年九月部署甲骨文託管型CRM，至今不足兩年，已考慮投放更多資源部署預置型（On-premise）方案。事實上，Sinova並沒有全職的IT網管人員，部署甲骨文託管型CRM之初，不過由一位唸電腦出身的同事、市務部經理和另一位對落實CRM有興趣的同事負責整個項目，足證甲骨文託管型CRM用戶介面及操作簡易。話雖如此，各行業需求不一，要切合Sinova的業務需要和工作流程，CRM部署不可能一蹴而就。陳佩君亦表示開始時花約半年時間進行部署、摸索及客製化，期間，甲骨文的技術顧問和技術支援團隊就給予莫大幫助。
成功部署後，陳佩君要求客戶經理將每次接觸客戶的資訊記錄到CRM系統，以便管理人員隨後查看跟進。陳佩君坦言在安裝甲骨文託管型CRM以前，一般只能依靠客戶經理在內部會議期間，提供潛在客戶進度的訊息，結果下屬往往報喜不報憂，透明度低。如今現有及潛在客戶的所有通話、電郵及任何其他聯繫，均一一記錄在系統，讓授權用戶可隨時隨地查看聯繫訊息流程記錄。
甲骨文託管型CRM除有助改善工作流程，亦有助建立訊息共享的工作文化，讓客戶管理團隊脫離數據孤島，多進行客戶交流，有效提升整體生產力。客戶經理更可設置預報，以便在須採取特定措施前能收到系統提示。
對中小企而言，原來部署甲骨文託管型CRM尚有一意想不到的收穫 ── 客戶的信任。因Sinova經常處理客戶的財政及敏感商業資訊，客戶不免憂慮資訊保安問題。每當客戶得悉Sinova採用的，乃甲骨文方案，即大表安心，因該品牌廣為銀行業界採用，保安水準有一定保證。事實上，部署方案前，陳佩君亦考慮到保安問題，但隨即釋然，畢竟中小企資源有限，就保安方面，根本不可能在有限資源和技術水平下，比甲骨文的專業團隊做得更出色。
託管型CRM可免除高昂的硬件部署，中央管理卻可彈性進行客製化，以切合業務需求；劃一計費合理、按需隨選更富彈性，難怪愈來愈多服務業和中小企，採用以網絡為基的託管型CRM方案。
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